boardとは

board（ボード）とはヴェルク株式会社がサービスの提供を行う個人事業主・中小企業向けクラウド型業務・経営管理システムです。
エムネットくらうどとboardを連携することでエムネットくらうどで登録した案件情報を元に請求書や発注書を作成できるようになります。

board公式サイト
https://the-board.jp/

連携方法

board連携を開始するための初期設定です。設定が必要なのは最初の一度のみで、完了次第、連携機能が利用可能になります。

1.「会社設定」画面を開く

メニュー画面を開き、画面右上のユーザー名にカーソルを合わせてください。

メニューが表示されますので「会社設定」を選択してください。

2.「board設定」画面を開く

会社設定の画面が表示されたら画面左側のメニューから「board設定」を選択してください。

「board設定」画面を開くと、board連携に関する概要の説明とお問い合わせ連絡先が表示されます。

3. board側で設定を行う

連携が有効になると会社設定画面の「board設定」から設定が行えるようになります。

まずはboardにログインして、APIキーとAPIトークンを取得してください。

次に「アクセス可能な操作」の画面で、STEP1の案内のとおりにチェックを入れます。
下図を参考にboard側で設定をしてください。

4. APIキーとAPIトークンを入力する

board側で設定が終わったら、エムネットくらうどの画面に戻ってSTEP2に進みます。
boardで取得したAPIキーとAPIトークンをSTEP2の入力欄に入力してください。

5. 伝票の単位を設定する

STEP3でboardへ登録する伝票の単位を設定します。
設定欄の下に「選び方」が表示されますので参考にしてください。

6. 端数処理を設定する

boardにログインし「組織設定」の「端数処理設定」を確認し、STEP4に同じ設定を行ってください。
設定欄の下に「端数処理のイメージ」が表示されますので参考にしてください。

7. 摘要に記載する項目の設定を行う

STEP4で請求書などの摘要に記載する項目にチェックを入れてください。
選択を行うことでエムネットくらうどで登録されている項目を摘要に記載できるようになります。

8. 設定を保存する

STEP6で「設定を保存」ボタンを押して保存してください。

9. 連携テストを行う

STEP7の「連携テスト」ボタンを押すとboardに登録されているユーザーのメールアドレスの一覧が表示されます。
表示に問題がなければ連携は完了ですので「設定を保存」ボタンを押してください。

エムネットくらうどのデータをboardへ送る方法

1.「工程一覧」画面を開く

メニュー画面から「工程一覧」を選択して工程一覧ページを表示します。

2. boardに登録する

工程一覧ページからboardに登録したい案件にチェックを入れてください。

「一括操作」ボタンを押し、表示されたメニューから「boardへ登録」を選択します。

確認のダイアログボックスが表示されますので問題がなければ「boardへ登録」ボタンを押してください。

boardへの登録を開始したというメッセージが表示されますので「閉じる」ボタンを押してください。

工程一覧の画面に戻ったらboard連携の状態を更新します。
「↻」ボタンを押すか、ブラウザの更新ボタンを押して一度画面を更新してください。

board連携が完了すると「⇄」ボタンが表示されます。

boardにログインした状態で「⇄」ボタンを押すと、その案件と連携したboardのページへ移動できます。

連携される項目について

個別品目は「案件」に連携

外注工程は「発注」に連携

連携される項目の対照表（案件）

エムネットくらうどの管理画面

boardの管理画面（案件）

boardで発行できる書類（案件）

連携される項目の対照表（発注）

エムネットくらうどの管理画面

boardの管理画面（発注）

boardで発行できる書類（発注）