エムネットくらうどでは工程の機能を利用して、営業管理や機械設計などの管理、各種プロジェクト管理もすることができます。

この画面の例では「営業」「仕様決め打ち合わせ」「設計」という3つの案件を登録して、それぞれの業務フローを工程として作成することで現在の進捗状況を確認することができます。

営業・設計・プロジェクト管理の手順

1. 管理用の案件を登録

工程一覧の画面から「かんたん登録」で案件を作成します。
ここでは例として、営業管理の登録を行います。
品名に「切断装置【営業】」と入力します。

2. 管理用の工程を登録

作成した案件に新たな社内工程を作成します。
この時、内容に「提案」などのように業務フローを登録してください。
登録ができたら、続けて「見積提出」「見積フォロー」「受注」「契約」というように工程を登録してください。

3. 予定日を登録

登録した工程の「納期」に予定日を入力します。

納期を登録すると、予定日が近づくと工程の背景の色が変わるので予定日が近いことが一目でわかるようになり、進捗管理がしやすくなります。

これらの手順を繰り返し、営業だけでなく設計やプロジェクトの案件と工程を登録することで管理を行うことができます。